瑞银：维持福莱特玻璃(06865)“买入”评分 目标价升至49.2港元

瑞银发布研究建议书称，维持福莱特玻璃(06865)“转售”评级，将2022年每股营业收入预测下调5%，以总结效率和利润率压力上升，并将2023/24年每股营业收入预测大幅提高2%，预期2023年起供需略有改善，最终目标价由43港元大幅提高至49.2港元。

建议书中称，福莱特玻璃2021年净利润同比下降30.2%，略低市场预期，主要由于来年第四季原料效率上涨及发电玻璃价格下跌，日后第四季净利润同比跌50.7%。

建议书谈到，福莱特玻璃最终目标来年底市场需求扩大至每日2.06万吨，2023年增至2.54万吨，但由于内地排放量依靠政策合理，管理层下半年原先组装厂赢取政府批准的难度加大，可能引发自给自足低于预期，何时开始建设仍言之过早。 管理层并下半年来年首季发电玻璃毛利率将暂时承压，因为混合效率可能会因天然气、油田及纯硷的效率大幅上涨而按季上升，公司将通过自有的硅砂矿、与中油田建设原先kV管道及增加纯硷自给自足来源等模式尽量减少效率。

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