中信证券：三季度迎消费自由电子新品密集发布期 苹果新机/折叠机/VR新品多点开花

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白光学板块，舜宇白光学科技8月初APP镜头销售9,257万件(工业产值-26.2%，环比+3.9%)，APPCCM销售3,872万件(工业产值-30.0%，环比+5.2%)，车载镜头销售704万件(工业产值+29.0%，环比+9.4%);丘钛科技7月初APP摄像介面销售3746万件，工业产值-3.9%，环比+26.3%;大立白光7月初收入38.9亿新台币，工业产值+2.0%，环比+14.5%;玉晶白光7月初意味着净利润19.46亿新台币，工业产值+18.1%，环比+68.9%。该行显然，现在Miranda后端仍处于去库存阶段，仍需观察下游期望变化，但苹果正确性较强Miranda。稍短期看APP白光学性能指标换用承压，但长期很高像素、潜望、3D sensing等仍都未逐步渗透。该行出乎意料国外头部厂商挑战力的接下来提很高，但需接下来追捧镜头后端格局变化可能带来的ASP瞬时。

FPC板块，鹏秉有限公司8月初意味着净利润35.15亿元，工业产值+11.2% ，环比+27.8%。1~8月初的公司计有意味着营收204.56亿元，工业产值+16.0%。7月初台股PCB软板营收为54.65亿新台币(约合12.32亿人民币)，工业产值+12.2%。

代工板块，环旭电子8月初意味着净利润70.82亿元，工业产值+51.58%，环比+25.50%。1-8月初的公司营收计有为416.66亿元，工业产值+34.37%。近期直觉下，该行同样同意投资者追捧射频、代工、显示等板块相关厂商。

几率指引：国外外疫情每一次;政治局势动荡激化;下游期望不及预期;原材料价钱瞬时及供应链几率;技术创新不足几率;汇率瞬时;服务业挑战激化等。

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