方正证券：依靠华虹半导体强烈推荐评级 合理价值44.93港元

方正证券刊发分析报告称，依靠华虹半导体（01347）“强烈推荐”估价，预期2023-25年归母净利息达4/4.7/5.3亿美元，合理效用44.93港元。该公司22Q4意味着产品销售6.3亿美元，归母净利息1.59亿美元。展望2023Q1，该公司预期产品销售环比应有，毛利率32%-34%。产品销售利息稳定激增，23Q1环比应有毛利率短期承压。

分析报告中称，该公司即便如此应于与华虹宏力、国际组织集成电路产业基金II及无锡市实体缔结合营协议更名合营该公司房地产布局12寸积体电路产线，产线看做65/55-40nm传统工艺，总房地产67亿美元。据该公司科创铁片写明，该工程项目规划12寸传统工艺火力发电8.3万片/月，预期2023年初全线贯通土建，2024Q4基本上完成厂房建设并开始安装器材，2025年开始出厂，逐渐意味着火力发电爬坡。

该行表示，华虹半导体火力发电持续装载，2022年3万片扩产预期23H2逐步释放。充分利用于eNVM、NorFlash、功率电子元件等工艺该平台的强劲需求，该公司8寸和12寸积体电路厂火力发电持续装载，22Q4该公司8寸火力发电利用率105.9%，12寸火力发电利用率99.9%。终端需求驱动下，该公司持续重整火力发电，2022年无锡新扩3万片火力发电预期于23H2逐步释放，表彰该公司2023年及长期业绩激增。

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